EFPA - European Financial Planning Association

1ª Convocatoria examen EFP (European Financial Planner)

08/07/2010 de 11:00 a 19:00

1ª convocatoria dentro del año 2010, para la realización del examen €FP (€uropean Financial Planner) se celebrará en Barcelona.

EFP: Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados. Para acceder a esta certificación es imprescindible contar con la acreditación €FA en vigor, por lo que sólo los asociados de €FPA España pueden acceder a la misma.

El examen se estructura en dos partes (ambas deben aprobarse):

1. Una primera parte, consiste en un test de cincuenta preguntas de opción múltiple sobre aquellas materias recogidas en el Programa de €FP. Para obtener la calificación de Apto será requisito el haber respondido correctamente al menos el 70% del examen (35 preguntas). Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos.
   Duración de la primera parte: 2 horas.
   
   
2. Una segunda parte, en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación €FP más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4) y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación Financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
   
   - Recopilación de los datos del cliente.
   - Identificar sus necesidades y posibles soluciones.
   - Hacer análisis y recomendaciones.
   - Presentación del Plan financiero al cliente.