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08/02/2017

Conclusiones de la jornada en Barcelona - Nuevos Modelos de Negocio en Asesoramiento Financiero tras MiFID II

EFPA España en colaboración con el Departamento de Investigación del IEB organizaron una jornada académica en Barcelona, en el que presentaron las conclusiones del Estudio “Nuevos Modelos de Negocio en Asesoramiento Financiero tras MiFID II”.

Conclusiones de la jornada en Barcelona - Nuevos Modelos de Negocio en Asesoramiento Financiero tras MiFID II
El Estudio aborda el estado actual y los principales cambios introducidos por la normativa MIFID II en Europa, realiza una descripción y avance en los modelos de gestión patrimonial en España y comparativa con Europa; y analiza las características de la riqueza de los hogares en España y en su entorno, así como los retos del asesoramiento financiero para los próximos años. El encuentro tuvo lugar el 7 de febrero en la Bolsa de Barcelona. 

Los expertos del sector que participaron fueron:
  • Pablo Cousteau, Director de Programas Especializados del IEB
  • Carlos Tusquets, Presidente de EFPA España
  • Sergio Miguez, Profesor del IEB y Director de Relaciones Institucionales de EFPA España
  • Angel Faustino, Asociado EFP
  • Iñigo Fernandez de Mesa, Senior Advisory Sovereign, Rothchild, S.A. y Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
  • Jorge Ferrer, Departamento de Investigacion del IEB
Conclusiones de la jornada en Barcelona - Nuevos Modelos de Negocio en Asesoramiento Financiero tras MiFID II


Conclusiones principales:

  • Carlos Tusquets, Presidente de EFPA España: "Nos interesa apoyar la formación del cliente final y EFPA está haciendo el ejercicio mediante el Proyecto EFPA de Educación Financiera"
     
  • Ángel Faustino, Asociado EFP a EFPA España, destacó los conclusiones principales del estudio:

    "Modelo de asesoramiento: definir claramente la barrera entre asesoramiento independiente o no independiente"

    "Incentivos: el asesoramiento de carteras no puede recibir incentivos"

    "Transparencia: el cliente recibirá información detallada de costes y gastos y aprenderá a diferenciar los servicios de la cadena de valor"

    "Por primera vez, MiFID II exigirá formación continua y la cualificación de las redes comerciales. También habrá que tener en cuenta el crecimiento de fintech y la aparición de los roboadvisors"
     
  • Iñigo Fernández de Mesa, Senior Advisor Sovereign, Group Rothschild S.A. y Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa: "Es tan importante que haya transparencia entre asesor y cliente como que haya formación para ambos"

Descargar el estudio

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