Noticias de asesoramiento financiero

27/09/2013

EFPA España recomienda las claves para un buen asesoramiento en Cinco Dias

Según EFPA España, son seis las recomendaciones para tener un buen asesoramiento financiero:

Según EFPA España,  son seis las recomendaciones para tener un buen asesoramiento financiero:
  1. El asesoramiento tiene que ser un servicio global y mantenido en el tiempo.

  2. Confianza plena en el asesor financiero.

  3. El asesor financiero necesita información completa del cliente.

  4. Mantener la calma y tener visión a largo plazo.

  5. El cliente tiene que entender todo el proceso e involucrarse en el mismo.

  6. La diversificación es importante para minimizar el riesgo.
Además, Noticias.com ha hecho eco también de estas claves.

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