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04/03/2015

Funds People entrevista a Josep Soler: "Más asesoramiento, menos barreras"

El presidente de EFPA Europa, Josep Soler, ha concedido una entrevista a Funds People en la que repasa los retos y últimos cambios normativos de la industria española de asesoramiento e inversión.

Funds People entrevista a Josep Soler: 'Más asesoramiento, menos barreras'
El presidente de EFPA Europa, Josep Soler, ha concedido una entrevista a Funds People en la que repasa los retos y últimos cambios normativos de la industria española de asesoramiento e inversión.

Algunas de las ideas principales de su entrevista son:


1.    Las prohibiciones sobre la inversión para los inversores particulares deben ser mínimas o provisionales. Prohibir sólo les hará buscar otros productos que no contemplen la normativa.

2.    LA EAFI ya opta por vivir bien de las retrocesiones de los productos o bien de las tarifas de sus clientes.

3.    Recibir un asesoramiento personalizado es caro y será difícil para los clientes de banca personal y retail acceder a estos servicios de asesoramiento.

4.    Los clientes han de asumir la importancia que su asesor le ofrezca valor añadido, exigiendo, que el asesoramiento provenga de personas cualilficadas.

5.    ESMA va a establecer unas directrices y conocimientos claros para una persona que asesora o vende productos simples y otros en el caso de asesoramiento o venta de productos complejos.

6.    El número de asesores que obtienen la certificación EFPA evoluciona al alza, con un total de 12.000 asesores y 1.500 que se suman cada año. Una cifra adecuada en nuestro país debería rondar entre los 50.000 ó 60.000 personas para asesorar.

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