EFPA - European Financial Planning Association

CERTIFICACIONES EFPA

EFP™ (European Financial Planner) o Planificador Financiero Europeo

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados.

La Planificación Financiera, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo, es conocida como Financial Planning puede definirse como:

“El desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos objetivos”.

Requisitos

• 1. Estar en posesión vigente de la certificación de Asesor Financiero Europeo (EFA).
• 2. Estar dado de alta en la Asociación de Planificadores y Asesores Financieros, EFPA España.
• O bien, disponer de alguna de las certificaciones/ titulaciones profesionales siguientes, siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años (Más información):
  
  
  • CFA
  • CEFA
  • FRM
  • CAIA
  • CIIA
  • PRMIA
  • CFP

Estructura

El examen se estructura en dos partes (ambas deben aprobarse).

• Una primera parte, consiste en un test de cincuenta preguntas de opción múltiple sobre aquellas materias recogidas en el Programa de EFP. Para obtener la calificación de Apto será requisito el haber respondido correctamente al menos el 70% del examen (35 preguntas). Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos. Duración de la primera parte: 2 horas.
• Una segunda parte, en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación EFP más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4) y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación Financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
  • 1. Recopilación de los datos del cliente.
  • 2. Identificar sus necesidades y posibles soluciones.
  • 3. Hacer análisis y recomendaciones.
  • 4. Presentación del Plan financiero al cliente.

  Duración de la segunda prueba: 4 horas.

El Folleto promocional, tiene como principal objetivo explicarte en qué consiste la profesión de Planificador Financiero, cómo desarrollarla y la forma de obtener la certificación European Financial Planner (EFP) que te permita alcanzar el máximo estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios.