EFPA - European Financial Planning Association

EFPA EUROPA

www.efpa-europe.org

La Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA, según sus siglas en inglés) fue creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros ante:

  1. El espectacular crecimiento de los servicios de banca personal, privada, de particulares, asesoría financiera etc.
  2. Las iniciativas de la Unión Europea para reforzar la protección del usuario bancario y financiero, y para crear un mercado único de servicios financieros.
  3. La amenaza de una extensa regulación europea en servicios financieros en general (FASP, MiFID, IMD, etc) y del asesoramiento financiero, en particular.
  4. La voluntad de ofrecer una respuesta profesional.

La misión de EFPA consiste en comprometerse con todos los niveles de profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal y con las instituciones relevantes, apoyando sus respectivos esfuerzos para alcanzar los requisitos de capacitación y de competencias que les exija el mercado y la normativa legal, a través de definir y promover estándares profesionales, y de conceder certificaciones a quienes hayan adquirido la suficiente competencia para ofrecer servicios de asesoramiento financiero a clientes.

Algunos objetivos de EFPA:

Además, EFPA dispone de una oferta estratégica dirigida al sector de servicios financieros en relación al asesoramiento y a la planificación financiera:

- Colaborando con reguladores, entidades financieras, bancos y profesionales para promover mayores niveles de eficiencia en los mercados bancarios y financieros.

- Mejorando la calidad del asesoramiento mediante la mejora de los recursos humanos de las entidades financieras.

- Ayudando al inversor a optimizar su toma de decisiones financieras y a los bancos su competitividad.

ACTUALIDAD

Anunciamos las provincias definitivas donde se realizarán los exámenes DAF, NIVEL II y EFA, en marzo 2010

Diez días antes de la prueba, todos los inscritos recibirán por email la convocatoria

Resultados de la encuesta de EFPA España realizada a más de 1000 profesionales

El 89% de los asesores financieros cree que la situación económica en España no mejorará en 2010

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Imágenes de nuestros últimos actos

Más de 130 personas asistieron al acto de entrega de diplomas celebrado en Zaragoza Entrevista a Carlos Tusquets (Presidente de EFPA España) Acto de entrega de Certificados €FA en Bilbao, 2010

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