EFPA - European Financial Planning Association

CERTIFICACIONES EFPA

EXÁMENES

Bienvenidos a la sección de los exámenes EFP de EFPA España.

Es imprescindible que leas con atención los documentos adjuntos para la Inscripción al Examen.

EFP™ (European Financial Planner) o Planificador Financiero Europeo

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados.

La Planificación Financiera, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo, es conocida como Financial Planning puede definirse como:

“El desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos objetivos”.

Fechas de exámenes EFP 2012

1ª Convocatoria Julio
  • 06/07/2012
2ª Convocatoria Noviembre
  • 09/11/2012

Para obtener la certificación EFP

Requisitos

  • Estar en posesión vigente de la certificación de Asesor Financiero Europeo (EFA).
  • Estar dado de alta en la Asociación de Planificadores y Asesores Financieros, EFPA España.

¿Cómo inscribirme en el exámen EFP?

Coste del examen*

550 € + 18% IVA

* A partir de 1 de enero de 2012 se aplicará un descuento de un 30% sobre derechos de examen del EFP a todos los EFA’s

NOTA: La normativa fiscal se aplicará a la correspondiente del país que se realice el examen.

ACTUALIDAD

Fechas de inscripción para la 1ª convocatoria de exámenes DAF-Nivel II y EFA del 2012 (Del 29 y 30 de marzo)

El próximo 29 de marzo tendrá lugar el examen de Diploma de Agente Financiero (DAF) y posteriormente el día 30 de marzo los exámenes de Nivel II y EFA. La fecha límite de inscripción será el 9 de marzo.

EFPA España apuesta por los talleres de educación financiera impartidos por sus asociados

EFPA España ha acordado participar en el proyecto piloto EFEP (European Financial Education Partnership) a través de la canalización de voluntarios, miembros de EFPA España, para impartir talleres de educación financiera en diversas escuelas e institutos a alumnos de primero y segundo de bachillerato. En esta etapa inicial, los centros seleccionados están ubicados en la provincia de Barcelona.

Descuento especial para los EFA's en los derechos de examen al EFP

EFPA España ha acordado aplicar un descuento exclusivo a nuestros asociados interesados en realizar el examen EFPA European Financial Planner (EFP), que les llevará a la certificación de mayor nivel europeo. Gozarán de un 30% sobre los derechos de examen todos aquellos que disponen de la certificación EFA en vigor.

Novedades fiscales para candidatos DAF, EFA y EFP en la Convocatoria de Julio de 2012

Alfonso Roa, Presidente del Comité de Certificación y Acreditación de EFPA España, informa sobre las novedades fiscales que deberían ser objeto de estudio por los candidatos que se presenten a las acreditaciones DAF, EFA y EFP. Se trata de novedades incorporadas al ámbito fiscal por la normativa aprobada en los últimos meses (principalmente, el RDL 9/2011, el RDL 13/2011 y el RDL 20/2011). Dichas novedades fiscales se incorporaran en la Convocatoria de Julio de 2012.

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