EFPA - European Financial Planning Association

Alfonso Roa, Presidente del Comité de acreditación y certificación de EFPA España, se pronuncia sobre la nueva Certificación Profesional EFP

22/06/2010

EFPA España, celebrará el próximo 8 de julio la primera convocatoria de exámenes para obtener la Certificación de Planificador Financiero Europeo (EFP, European Financial Planner™), el estándar de cualificación de más alto nivel en EFPA y de más prestigio en Europa en el terreno del asesoramiento financiero.

20 profesionales se presentarán a esta primera convocatoria que tendrá lugar en Barcelona. Para acceder a esta certificación es imprescindible contar con la acreditación EFA en vigor, por lo que sólo los asociados de EFPA España pueden acceder a la misma.

La cualificación de Planificador Financiero Europeo certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral con alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados. La Planificación Financiera personal, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo, es conocida como Financial Planning puede definirse como “el desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos objetivos”.
 
El examen constará de dos partes, una primera tipo test con 50 preguntas sobre las materias recogidas en el programa EFP, y una segunda parte práctica en la que el candidato deberá resolver uno o varios casos prácticos globales sobre planificación financiera.

El pasado octubre, EFPA Europa aprobó la acreditación de EFPA España para iniciar la formación y certificación del European Financial Planner™, para la que ahora se celebra la primera convocatoria de exámenes en nuestro país. Precisamente esta certificación centró una de las mesas redondas celebradas en EFPA Congress 2009 celebrado en Noviembre en Madrid en la que se analizó el asesoramiento financiero en Europa.