Exámenes

1a Convocatoria 2018 examen EFP (European Financial Planner)

06/07/2018

La 1ª convocatoria dentro del año 2018, para la realización del examen para obtener la certificación EFPA European Financial Planner (EFP) se celebrará el 6 de julio.

En fechas próximas a la del examen se informará sobre los lugares donde se realizará el examen.
 

​¿Cómo inscribirme al examen EFP?
(Ver Reglas Generales)


EFP: Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados. Para acceder a esta certificación es imprescindible contar con la certificación EFA en vigor, por lo que sólo los asociados de EFPA España pueden acceder a la misma.

El examen se estructura en dos partes (ambas deben aprobarse):


1. Una primera parte, consiste en un test de cincuenta preguntas de opción múltiple sobre aquellas materias recogidas en el Programa de EFP.
Para obtener la calificación de Apto será requisito el haber respondido correctamente al menos el 70% del examen (35 preguntas). Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos.

Duración de la primera parte: 2 horas.
 
2. Una segunda parte, en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación EFP más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4) y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación Financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
  • Recopilación de los datos del cliente.
  • Identificar sus necesidades y posibles soluciones.
  • Hacer análisis y recomendaciones.
  • Presentación del Plan financiero al cliente.

Duración de la segunda parte: 4 horas.