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11/03/2019

EFPA España estrena nueva delegación territorial en las Islas Baleares con Enrique Juan de Sentmenat de Soroa

Su función será la de coordinar la organización las actividades que la asociación desarrolle en la comunidad balear y dar soporte a todos los miembros certificados de EFPA en este territorio. En la actualidad, ejerce como Asesor de Banca Privada Senior en Banca March, cuenta con cerca de 12 años de experiencia en la industria financiera. Entre sus funciones están la captación de clientes orientados a Banca Privada y el asesoramiento Patrimonial. Además, es especialista en Fondos de Inversión, productos estructurados, derivados y Renta Variable.

EFPA España estrena nueva delegación territorial en las Islas Baleares con Enrique Juan de Sentmenat de Soroa
Además, Enrique Juan de Sentmenat de Soroa formará parte del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España. De esta forma, la nueva delegación se sumará a las que la asociación ya tiene en Galicia, Asturias, País Vasco, Andalucía, Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Navarra. 
 

Más de 600 asociados certificados en Islas Baleares


En la actualidad, Islas Baleares cuenta con un total con 611 certificados EFPA, de los que:
  • 331 disponen de la certificación EFA™ (European Financial Advisor), que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, y servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria 
     
  • 265 cuentan con la certificación EIP™ (European Investiment Practitioner), dirigida a aquellos profesionales que realicen labores de asesoramiento y para los que provean información a clientes
     
  • 15 asesores tienen la EFP™ (European Financial Planner), la certificación de máximo nivel, orientada para la gestión de grandes patrimonios y family office.