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06/07/2021

Más de 1.300 asesores financieros se examinan en las convocatorias para las certificaciones EIA, EIP, EFA, EFP y EFPA ESG Advisor de EFPA España

Candidatos de toda España se presentan a la 1ª convocatoria en 2021 de los exámenes de EFPA España para la obtención de la certificación EIA, y a la 2ª convocatoria del año de los exámenes de la asociación para las certificaciones EIP, EFA, Nivel II y EFPA ESG Advisor, que se realizarán en formato telemático, y European Financial Planner (EFP), de forma presencial.

Más de 1.300 asesores financieros se examinan en las convocatorias para las certificaciones EIA, EIP, EFA, EFP y EFPA ESG Advisor de EFPA España
Además, EFPA España anunció en su Asamblea General, celebrada el 30 de junio en Barcelona, la creación de una nueva certificación enfocada al ámbito asegurador y el conocimiento de esta materia, con la que los profesionales del asesoramiento financiero podrán adquirir competencias y conocimientos sólidos en este ámbito para mejorar el servicio de asesoramiento integral que ofrecen a sus clientes.

Como en las últimas convocatorias realizadas a lo largo de 2020, las pruebas se realizarán en formato telemático, después de que EFPA España modificara y adaptara su estructura y los procesos tecnológicos para adecuar el desarrollo de los exámenes y desarrollarlas en este formato, con todas las garantías exigidas por el regulador, y poder continuar así con la certificación de los profesionales del asesoramiento financiero a distancia durante la crisis de la COVID-19, excepto la certificación EFP que será la única que se desarrolle de manera presencial:
  • La certificación EIA reconoce la cualificación necesaria para ofrecer información de acuerdo a las directrices de ESMA y a los criterios que estos establecen sobre conocimientos y competencias para proporcionar información en materia de inversión. Esta prueba se desarrollará el viernes, 9 de julio.
     
  • Por su parte, los exámenes para la obtención del EIP, una certificación completamente adaptada para aquellos profesionales que realicen labores de asesoramiento a clientes y complementa los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras ante las exigencias de MiFID II, se realizaron el jueves 1 de julio. Es un nivel intermedio y parcial para la obtención de la siguiente certificación de mayor nivel European Financial Advisor (EFA).
     
  • En el caso de los exámenes para la obtención de la certificación EFA, que acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera, se desarrollaron el viernes 2 de julio.
     
  • La certificación más novedosa de la asociación, EFPA ESG Advisor, ofrece una visión integral en el ámbito de la sostenibilidad financiera. Tiene el reconocimiento y validez de carácter europeo de EFPA y está concebida y planteada para asesores y planificadores financieros que quieran acreditar conocimientos sólidos en esta materia y adquirir las competencias imprescindibles exigibles en el entorno financiero enfocado crecientemente a la sostenibilidad.  Los exámenes se realizarán el jueves, 8 de julio.
     
  • La certificación European Financial Planner (EFP), que en la actualidad solo tienen 350 profesionales en España, certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados. Los exámenes para la certificación EFP se realizarán de forma presencial en Andorra, Barcelona y Madrid, el viernes, 9 de julio.


EFPA, una larga trayectoria certificando a los profesionales financieros

EFPA España cerró 2020 con más de 7.000 exámenes  individuales para las distintas certificaciones EIA, EIP, EFA y EFP, incluyendo la Certificación de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario (LCCI). En los 20 años de existencia de la asociación en España, EFPA ya ha llevado a cabo más de 90.000 exámenes a profesionales del asesoramiento y cuenta con más de 35.000 miembros certificados, consolidándose como la asociación certificadora más grande de toda Europa. 
 
Verónica Martín, responsable de Acreditación y Certificación de EFPA España, explica que “como cada año, continuamos con la realización de exámenes para certificar los conocimientos financieros de los profesionales de la industria. Durante estos días también tiene lugar la segunda convocatoria para obtener la certificación EFPA ESG Advisor, poniendo el foco en la importancia de disponer de una formación adecuada en este ámbito, como mejor vía para que los criterios ESG formen parte del proceso de las tomas de decisiones de inversión”.

 

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