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Exámenes certificación EFP - European Financial Planner

Definición

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen.

Estructura examen

Constará de 2 partes:

Una primera parte, consiste en un test de cincuenta preguntas de opción múltiple sobre aquellas materias recogidas en el Programa de EFP. Para obtener la calificación de Apto será requisito el haber respondido correctamente al menos el 70% del examen (35 preguntas). Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos. Duración de la primera parte: 2 horas.

Una segunda parte, en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación EFP más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4) y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación Financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:

  • Recopilación de los datos del cliente.
  • Identificar sus necesidades y posibles soluciones.
  • Hacer análisis y recomendaciones.
  • Presentación del Plan financiero al cliente.

Deben aprobarse ambas partes.

Simulación examen

Simulación parte teórica

Simulación parte práctica

Coste

665,5 € (IVA incluido)

30% de descuento para EFA's.

Requisitos

  1. Se requiere 1 año de experiencia o bien, 6 meses, si el candidato ha realizado un curso de preparación en un centro Acreditado.
  2. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, no haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no habérsele impuesto sanción firme por infracción grave en la CNMV.
  3. Estar en posesión vigente de la certificación de Asesor Financiero Europeo (EFA).
  4. Los inscritos que superen el examen recibirán información sobre los requisitos para la concesión de su certificación EFPA. La documentación a aportar les aparecerá en la Web, dentro de su espacio "Acceso Inscripción a Exámenes" en la carpeta "Mis exámenes" cuando consulten su nota.

O bien, disponer de alguna de las certificaciones/ titulaciones profesionales siguientes, siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años: CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA, CFP.

Documentación

Normas de admisión

Guía de Certificación

Reglas generales

Comité de exámenes

Revisión de exámenes