EFPA ASOCIACIÓN
Definición de la Asociación
EFPA España es la delegación en España de la asociación europea de asesoría y planificación financiera-patrimonial.
Su constitución tiene lugar en el año 2000 y su nacimiento en España está totalmente ligado a la creación de la European Financial Planning Association (€FPA). Como delegación de la Asociación Europea, €FPA España actúa como plataforma independiente de certificación profesional y como asociación que agrupa a los profesionales dedicados al asesoramiento y la planificación financiera en nuestro país, debidamente certificados.
Cualquier profesional dedicado a las actividades de Asesoría Financiera y Financial Planning en entidades bancarias, cajas de ahorros, sociedades y agencias de valores, sociedades gestoras de IIC, compañías de seguros, redes de agentes, despachos profesionales u otros, así como profesionales independientes, pueden ser miembros de EFPA España, tras obtener la certificación profesional.
Todos sus miembros, actuales y futuros, cuentan con las certificaciones profesionales (DAF™, €FA™ y €FP™) y credenciales (titulación y experiencia financiera) exigidas por la Asociación para ejercer las funciones de Planificador y/o Asesor Financiero Patrimonial.
Para ser asociado de EFPA España es necesario aprobar el examen de nivel €FA, firmar y acatar el Código Ético de Conducta que rige en todos los países de la asociación, completar el formulario de Declaración de Honorabilidad, y realizar al menos, 25 horas de formación continua a través del proceso de recertificación, cada dos años. La cuota anual de miembro asociado de EFPA España para el año 2010 corresponde a 85 € en el que está incluido todo el proceso de recertificación.
EFPA España, es la única asociación europea en nuestro país que representa y defiende los intereses de los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal.
De esta manera, EFPA se constituye, como iniciativa de autorregulación para los servicios de asesoramiento financiero personal.
A principios del año 2010, EFPA España cuenta con 7.600 miembros.
