Certificaciones

Exámenes certificación EFP - European Financial Planner

Definición

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen.

Estructura examen

Constará de 2 partes:

Una primera parte, consiste en un test de cincuenta preguntas de opción múltiple sobre aquellas materias recogidas en el Programa de EFP. Para obtener la calificación de Apto será requisito el haber respondido correctamente al menos el 70% del examen (35 preguntas). Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos. Duración de la primera parte: 2 horas.

Una segunda parte, en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación EFP más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4) y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación Financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:

  • Recopilación de los datos del cliente.
  • Identificar sus necesidades y posibles soluciones.
  • Hacer análisis y recomendaciones.
  • Presentación del Plan financiero al cliente.

Deben aprobarse ambas partes.

Requisitos

  1. Se requiere 1 año de experiencia o bien, 6 meses, si el candidato ha realizado un curso de preparación en un centro Acreditado.
  2. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, no haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no habérsele impuesto sanción firme por infracción grave en la CNMV.
  3. Estar en posesión vigente de la certificación de Asesor Financiero Europeo (EFA).

O bien, disponer de alguna de las certificaciones/ titulaciones profesionales siguientes, siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años: CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA, CFP.

Coste

550 € + 21% IVA

30% de descuento para EFA's.